Treukontax SteuerberatungSteuerberatung
Steuerliches Fachwissen mit KI zugänglich machen. In Sekunden statt Minuten.
Cloud Dream Team hat aus einer teuren und eng begrenzten KI-Initiative eine schnellere, wirtschaftlichere und steuerbare Wissensplattform gemacht, ausgerichtet an den Anforderungen der Kanzlei.
Enterprise AI · Microsoft Foundry · Wissensmanagement
Geschäftliche Ergebnisse
Schnellere Antworten, geringere Kosten und mehr Kontrolle.
- 43 s → 4 sAntwortzeit um rund 91 % verkürzt
- Geringere KostenGeringere KI-Verbrauchskosten als im ursprünglichen Modell in Microsoft Copilot Studio
- Mehr FlexibilitätEigene KI-Logik, anpassbare Wissenssuche und mehr Kontrolle über den Assistenten
Die Ausgangslage
Das Wissen war vorhanden. Der Weg dorthin dauerte zu lange.
Die Steuerfachleute bei Treukontax beantworten täglich anspruchsvolle Fragen zu steuerlichen Vorschriften, Gesetzgebung, internen Abläufen und dem eigenen Fachwissen der Kanzlei. Vieles davon lag bereits in SharePoint, doch die passende Stelle zu finden, kostete Zeit. Treukontax wollte deshalb einen internen KI-Wissensassistenten, dem die Mitarbeitenden Fragen in natürlicher Sprache stellen und der aus den eigenen Quellen der Kanzlei antwortet, jede Antwort nachvollziehbar belegt. Der Assistent sollte das fachliche Urteil unterstützen, nicht ersetzen.
Der erste Ansatz
Der erste Ansatz zeigte das Potenzial. Und seine Grenzen.
Treukontax baute den Assistenten zunächst selbst in Microsoft Copilot Studio, mit dem Fachwissen aus SharePoint als Quelle. Der Prototyp machte sichtbar, was KI für die tägliche Arbeit der Kanzlei leisten kann. Im regelmäßigen Einsatz bremsten jedoch drei Grenzen die Nutzung.
Geschwindigkeit
Rund 43 Sekunden
pro Antwort. Zu lang für eine Frage, die mitten in der Mandatsarbeit entsteht.
Kosten
Hohe Verbrauchskosten
Der KI-Verbrauch im Modell von Copilot Studio machte eine breite tägliche Nutzung teuer.
Flexibilität
Wenig Gestaltungsraum
Kaum Möglichkeiten, KI-Logik, Wissenssuche, Antworten und das Verhalten der Anwendung anzupassen.
Die Transformation
Vier Etappen vom Prototyp zur Plattform.
Die Verbesserungen entstanden nicht durch einen Plattformwechsel, sondern durch Entwicklungsarbeit: Cloud Dream Team hat Agentenlogik, Wissenssuche und Betriebsmodell an den Anforderungen von Treukontax ausgerichtet und überprüft die Architektur laufend, während sich die Möglichkeiten von Microsoft weiterentwickeln. Der Weg dorthin führte über vier Etappen.
Ausgangspunkt Copilot Studio
Treukontax baute den ersten Assistenten selbst in Microsoft Copilot Studio, auf Basis des Fachwissens in SharePoint. Antworten dauerten rund 43 Sekunden, die Verbrauchskosten waren hoch und die Anpassungsmöglichkeiten begrenzt. Das bremste die Nutzung.
Erprobung mit Microsoft Foundry
Cloud Dream Team erprobte eine flexiblere Lösung auf Microsoft Foundry, die aus den eigenen Dokumenten der Kanzlei antwortet (Retrieval-Augmented Generation, RAG). Die damals noch frühen Möglichkeiten, eine solche Lösung in Microsoft Teams bereitzustellen, zeigten Grenzen bei Bedienung, Antwortqualität und Reife der Integration.
Entwicklung durch Cloud Dream Team
Cloud Dream Team entwickelte eine eigene Agentenlogik, optimierte die Wissenssuche und verbesserte den Weg, auf dem das Fachwissen aus SharePoint in den Assistenten gelangt. Die vorhandene Wissensbasis in Microsoft Foundry blieb erhalten. Die Aufnahme neuer Inhalte und die Verwaltung der Quellen wurden weiter verbessert, einschließlich der Steuerung durch Administratoren. Hinzu kamen Evaluierung, versionierte Anweisungen, Tests, die Rücknahme von Änderungen und eine stärkere Governance im Betrieb.
Nächster Schritt: Microsoft Teams
Nach seiner jüngsten Entscheidung wird Treukontax den Assistenten in Microsoft Teams bereitstellen und dafür die neue Möglichkeit von Microsoft nutzen, RAG-Agenten dort zu veröffentlichen. Das ist eine bewusste, vorausschauende Entscheidung. Die Integration entwickelt sich noch weiter, und Cloud Dream Team begleitet die nächsten Schritte mit seiner Erfahrung in Entwicklung, Evaluierung und Governance.
Messbare Wirkung
Vom vielversprechenden Prototyp zur Wissensplattform, ausgelegt für die ganze Kanzlei.
Antworten kommen heute in Sekunden, sodass der Assistent während der Mandatsarbeit nutzbar ist und nicht erst danach. Die KI-Verbrauchskosten sind geringer als im ursprünglichen Modell in Microsoft Copilot Studio, sodass die breite tägliche Nutzung wirtschaftlicher wird. Diese Fortschritte gehen auf Entwicklungsentscheidungen zurück, nicht allein auf einen Plattformwechsel. Treukontax steuert heute Wissensquellen, KI-Anweisungen und Antwortverhalten sowie die Neu- und Weiterentwicklung von Agenten selbst.
| Bisheriger Agent in Copilot Studio | Maßgeschneiderte Lösung von CDT | |
|---|---|---|
| Antwortzeit | Rund 43 Sekunden | Rund 4 Sekunden |
| KI-Verbrauchskosten | Hohe Verbrauchskosten | Geringere Verbrauchskosten |
| Anpassbarkeit | Begrenzte Konfigurationsmöglichkeiten | Wissensquellen, KI-Anweisungen, Antwortverhalten und Agentenentwicklung unter der Kontrolle von Treukontax |
Qualität & Nachweise
Gemessen, nicht angenommen.
Vor der Entscheidung für Microsoft Teams hat Cloud Dream Team den maßgeschneiderten Assistenten mit einer früheren Konfiguration auf Microsoft Foundry verglichen. Die Werte beschreiben diese evaluierte Konfiguration und die ursprüngliche Auslegung, nicht die Nutzung in Teams.
- 16:0Bei 16 von 18 Testszenarien der Kanzlei bevorzugt, zwei Unentschieden, keine Niederlage
KI-gestützter Vergleich mit einer früheren Konfiguration auf Microsoft Foundry. Kein Vergleich mit Microsoft Copilot Studio.
- 1 StufeAntworterstellung von zwei Modellstufen auf eine reduziert
Evaluierte Architektur
- ~1.000Tägliche Nutzerinnen und Nutzer, für die die Lösung ausgelegt wurde
Ursprüngliche Auslegung, nicht tatsächliche Nutzung
Governance
Kontrolle, die sich im Alltag auszahlt.
Diese Fähigkeiten halten den Assistenten verlässlich und anpassbar, auch wenn ihn immer mehr Mitarbeitende nutzen.
Überprüfbare Antworten
Mitarbeitende können jede Antwort an der ursprünglichen Wissensquelle prüfen.
Quellen in der Hand der Kanzlei
Administratoren legen fest, welche Wissensquellen der Assistent nutzt.
Anweisungen unter Kontrolle
KI-Anweisungen werden vor der Freigabe getestet, versioniert und lassen sich zurücknehmen.
Geregelter Umgang mit Daten
Verarbeitung und Aufbewahrung von Daten bleiben klar geregelt.
Verbessern ohne Entwicklungsauftrag
Treukontax kann den Assistenten weiterentwickeln, ohne für jede Anpassung eine Änderung im Code zu benötigen.
Kundenstimme
Unser Ziel war es, unseren Mitarbeitenden den Zugang zu steuerlichem Fachwissen zu erleichtern. Mit Copilot Studio sind wir bei Geschwindigkeit, Kosten und Flexibilität an Grenzen gestoßen. Gemeinsam mit Cloud Dream Team haben wir eine Lösung entwickelt, die deutlich schneller, wirtschaftlicher und flexibler ist.
Der nächste Schritt
Das Beste aus beiden Welten.
Treukontax verbindet die vertraute Copilot-Umgebung mit der Flexibilität einer von Cloud Dream Team bereitgestellten agentischen Plattform. Das Entwicklerteam von Treukontax kann Modelle aus Microsoft Foundry sowie eigene Tools, APIs und Unternehmensschnittstellen integrieren.
Künftig soll der Agent nicht nur Fragen beantworten, sondern auch mit angebundenen Systemen arbeiten und dort Veränderungen anstoßen. So können Treukontax und Cloud Dream Team Funktionen und Automatisierungen umsetzen, die über die Möglichkeiten eines einfachen Copilot-Agenten hinausgehen.
Eingesetzte Technologien: Microsoft Foundry · Azure AI Search · SharePoint Online · Microsoft Teams
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30 Minuten · Microsoft Teams · Unverbindlich
